伊朗鋼鐵市場行情與展望
發(fā)布日期：2024年08月13日
一、伊朗鋼鐵產業(yè)背景
1、伊朗在全球鋼鐵行業(yè)的地位
伊朗位于西亞，屬于中東國家，是石油以及天然氣生產大國，鋼鐵也是其重要產業(yè)，伊朗粗鋼產量占中東粗鋼產量的57%，并計劃進一步提高這一比例。目前，伊朗躍升成為了全球第九大鋼鐵生產國。
伊朗幾乎所有重要的鋼鐵廠商都完全或部分隸屬于政府下轄的伊朗礦業(yè)發(fā)展和改革組織(IMIDRO)，該組織對制定伊朗金屬采礦業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略起著重要作用。目前伊朗鋼鐵產能約4500萬噸，其中最大的鋼鐵廠為穆巴拉克鋼鐵公司 ( Mobarakeh Steel )，年產能1180萬噸，其鋼材產量占伊朗的約50%，其鋼鐵產品95%以上為汽車用扁平材。其次是伊斯法罕鋼鐵公司（Esfahan Steel），年產能360萬噸，是伊朗鋼結構產品的最大制造企業(yè)，也是最大的長材生產廠家，也是唯一擁有大型高爐的生產廠家；第三是胡澤斯坦鋼鐵公司（Khouzestan），產能360萬噸。
伊朗此前制定的20年發(fā)展愿景規(guī)劃，至2025年伊朗的目標是成為全球第6大產鋼國，粗鋼年產能達到5500萬噸。
2、豐富的鐵礦石資源儲量是伊朗鋼鐵迅速發(fā)展的有利條件
伊朗是亞洲地區(qū)最重要的鐵礦石產區(qū)，原礦儲量約25億噸，含鐵儲量約14億噸，分別占世界總量的1.47%和1.75%，分別居世界第12位和第11位。
伊朗鐵礦含二氧化硅量高，粒度較粗，是很好的配礦品種。由于擁有較低的能源成本和豐富的鐵礦資源，伊朗生產的直接還原鐵在國際市場具有較強的競爭力。
目前，伊朗已探明鐵礦石儲量超過30億噸，現(xiàn)有鐵礦156個，其中超過60%的鐵礦是礦藏不到100萬噸的小礦山，26%是100萬-1000萬噸礦石的中型礦山，4%是1000萬噸-5000萬噸的大型礦山，5%是礦藏超過5000萬噸的特大礦山，可見伊朗的鐵礦資源之豐富。
3、先進的直接還原鐵生產技術是另一主要優(yōu)勢
伊朗是國際市場重要的直接還原鐵供應國。2020年世界直接還原鐵（DRI）產量1.044億噸，伊朗和印度占據(jù)了世界50%的直接還原鐵產量，伊朗3021萬噸占到了30%。其中伊朗采用氣基工藝，印度的是煤基直接還原鐵。
伊朗90%的直接還原鐵都是通過米德萊克斯（MIDREX）工藝生產的。數(shù)個MIDREX設備在2020年開始生產或擴產，促使伊朗直接還原鐵產量增長。大多數(shù)采用上述工藝的工廠均接近滿負荷運行，其中佩雷德工廠的產量約為305萬噸。
MIDREX工廠在2020年全世界產量為6263萬噸，其中位于伊朗的工廠產量為2716萬噸，位于其他國家地區(qū)的產量為3547萬噸。熱裝直接還原鐵產量中有820萬噸是由分布在世界各地的MIDREX工廠生產的，并被就近鋼廠使用，為鋼廠降低了噸鋼電耗，增加了產量。
伊朗在全球海綿鐵產量方面位居第二，僅次于印度。2023財年前七個月（3月21日-10月22日），伊朗直接還原鐵產量為1800萬噸，同比增長10%。2022年伊朗直接還原鐵產量為3290萬噸，2021年為3160萬噸。
在過去的伊朗歷年度內，伊朗啟動了三個海綿鐵生產項目，每個項目的產能為80萬噸。這些項目分別位于伊朗東南部的克爾曼省、東部的南哈薩克斯坦省以及西南部的恰赫爾馬哈爾-巴赫蒂亞里省。
根據(jù)伊朗鋼鐵生產商協(xié)會（ISPA）發(fā)布的數(shù)據(jù)，伊朗海綿鐵在當前伊朗財年的前七個月內（2023年3月21日-10月22日）伊朗生產了2.2112萬噸的海綿鐵，去年同期為20984萬噸，同比增長了5.4％。
4、持續(xù)增長的球團礦產量
2023財年前四個月（3月21日-7月22日），伊朗主要的鐵礦石公司生產了1406萬噸球團礦，同比增長10%。
2021年3月至2022年1月，土耳其鐵礦石球團產量同比增長21%，達3135.8萬噸。有約2600萬噸產能的鐵礦石球團生產裝置將在本年度完工，屆時產能將達到9200萬噸。
5、特殊的政治環(huán)境成為伊朗鋼鐵業(yè)發(fā)展的不利因素
近年來，伊朗一直為開放經濟付出努力，但是在社會上面臨著許多問題。特別是受多年的制裁，導致失業(yè)率和通貨膨脹率都變得較高。同時，由于國有經濟高度壟斷、美國政府長期干涉伊朗內政等種種原因，伊朗的政府效率較為低下:再之伊朗是一個宗教國家，伊斯蘭教在伊朗社會經濟生活中的作用甚至超過了法律地位，一切政治經濟文化活動必須先臣服于宗教，這對鋼鐵產業(yè)發(fā)展造成阻礙。
6、技術和設備依賴進口
前文提到，伊朗鋼鐵行業(yè)的生產技術先進，但同時也面臨一個問題，即生產技術和設備有高度的依賴性。由于制裁和外交緊張，伊朗可能面臨引入最新生產技術和設備的困難。這阻礙了行業(yè)的現(xiàn)代化和提升產能的能力，可能使伊朗的鋼鐵產品在國際市場上缺乏競爭優(yōu)勢。
7、中國與伊朗有著良好經貿合作基礎
基于能源的互補性，中國對伊朗的投資，呈現(xiàn)可觀的前景。當前伊朗正在著力進行現(xiàn)代化建設，但是由于長期受到美國的經濟制裁，伊朗吸引外資的能力相對有限，基礎較差導致伊朗經濟發(fā)展緩慢。伊朗政府在制定經濟復蘇計劃時也強調了與中國貿易發(fā)展的計劃。
8、持續(xù)增長的鋼材表觀消費量
需求方面，根據(jù)世界鋼協(xié)數(shù)據(jù)，從2002年到2011年，伊朗鋼材表觀消費量經歷了顯著的增長，在2011年達到了近二十年最高水平，呈現(xiàn)相對穩(wěn)定的增長趨勢。2012年至2017年以窄幅波動為主。2017年之后開始逐年下降，在2020年表觀消費量達到近十年最低點。2020年始，隨著新冠疫情的結束，世界經濟有所恢復，伊朗鋼材表觀消費量逐年遞增。
伊朗目前正全面推進基礎設施和經濟領域的廣泛發(fā)展計劃。在公路和高速公路建設方面，伊朗已經啟用了大約44909公里的普通公路，并且正在積極推進6032公里的建設，另有3142公里處于規(guī)劃中。至于高速公路，已有2761公里投入使用，同時有1038公里在建設中，1882公里處于規(guī)劃中。
鐵路方面，伊朗已經完成了14268公里的鐵路建設，同時正在建設和規(guī)劃中的鐵路分別為3276公里和6312公里。盡管在2018/19財年，鐵路網絡已經成功運輸了5050萬噸貨物和2810萬旅客，但高鐵尚未建成。按照2025年的發(fā)展計劃，伊朗的鐵路總里程目標是2.5萬公里。
在建筑市場方面，伊朗在2022年已經達到了1815億美元的規(guī)模，預計2023年的年增長率為0.7%。此后，2023-2026年的年平均增長率預計為1.2%，而在2027-2032年期間則為3.1%。
天然氣方面，伊朗提出了10年的發(fā)展規(guī)劃，計劃到2025年將天然氣產能提高71%。為實現(xiàn)這一目標，伊朗計劃大力建設天然氣管線，將管線長度從3.6萬公里增加至2025年的4.5萬公里，輸送能力則從2400億立方米提升至4000億立方米。
在電力領域，伊朗政府計劃在未來20年內新增5000兆瓦特的發(fā)電能力，并將發(fā)電廠的能效從目前的33%提高至45%。為實現(xiàn)這一目標，電力領域需要多達500億美元的投資。
制造業(yè)方面，2023年制造業(yè)市場的產出預計將達到1468億美元，企業(yè)數(shù)量將達到25.69萬家，員工人數(shù)將達到1,795.00萬。汽車產量逐年遞增，2023年同比增長6.6%，而工業(yè)制品的產量同比增長14.2%。這些發(fā)展計劃顯示，伊朗在多個領域都在努力提升基礎設施水平，促進經濟增長。
總體而言，伊朗在公路、鐵路、建筑、能源和制造業(yè)等多個領域的廣泛發(fā)展計劃將極大地刺激鋼材市場的需求增長。隨著基礎設施建設和工業(yè)擴張，鋼材將成為這些領域不可或缺的基礎材料，為伊朗的鋼鐵產業(yè)創(chuàng)造豐厚的市場機遇。這一系列發(fā)展計劃的實施將直接推動對鋼材的大量需求，促使伊朗的制造和建設行業(yè)迎來更加繁榮的時期。
1、全年粗鋼產量大體持穩(wěn)
在2015年至2022年的時段內，伊朗的粗鋼產量表現(xiàn)出總體增長的趨勢，不過在這個過程中也經歷了一些波動。從2015年至2018年，產量逐年增加，達到峰值，呈現(xiàn)強勁的增長。在2019年，雖然增速放緩，但仍然有所增長。然而，2020年則迎來了一次較大幅度的增長，達到2900萬噸。盡管在2021年產量略微下降，但在2022年再次上升至3060萬噸。這整體趨勢反映了伊朗粗鋼產業(yè)在過去幾年中受到多種因素的影響，包括國內外經濟狀況、市場需求以及行業(yè)投資等。
根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會（WSA）的數(shù)據(jù)，2023年前10個月，伊朗粗鋼產量總計2510萬噸，同比下降0.1%。伊朗5月份產量達到330萬噸，同比增長8.8%，增幅在十大生產國中與俄羅斯并列第一。
2023財年上半年（3月21日-9月22日），伊朗生產了1111.2萬噸的鋼鐵產品。
事實上，2023年伊朗鋼鐵生產整體利用率較往年有所提升，二季度和10月份超過每月300萬噸，達到歷史新高。與此同時，該國半成品原料產量也有小幅增長。在財年前7個月（公歷年3月到10月），伊朗直接還原鐵（DRI）產量同比增長了5.4%至2211.2萬噸。IMIDRO表示，伊朗海綿鐵產量增加的最重要原因之一是建立了新的海綿鐵工廠，并且在未來，更多私營企業(yè)將啟動多個DRI生產項目。
2、2023年伊朗鋼材（含半成品）出口顯著增漲
根據(jù)伊朗鋼鐵生產商協(xié)會(ISPA)的數(shù)據(jù)，在當前伊朗日歷年的前7個月（2023年3月21日至10月22日），伊朗出口了710萬噸鋼鐵產品，比去年同期增長了15%。半成品鋼鐵出口同比增長了15%，占出口量的69.8%；長材出口量占總出口量的20%；鋼鐵產品出口同比增長了4%。2022年伊朗征收出口關稅是鋼鐵產品出口急劇下降的主要原因。
3、伊朗鋼材主要出口目的國
伊朗鋼材主要出口目的國有：中國、伊拉克、印度尼西亞、泰國、阿聯(lián)酋、阿曼、土耳其、加納、阿美尼亞、土庫曼斯坦等。
4、2023年伊朗成品鋼材進口回升
據(jù)伊朗鋼鐵生產商協(xié)會( ISPA）的數(shù)據(jù)，在本波斯年前六個月（2023年3月21日至9月22日），伊朗的成品鋼材進口大幅增加，同比增長90.9％至67萬噸。尤其是扁平材進口增加明顯，占總進口量的60%左右，其中冷軋卷進口量同比猛增252.8％至25.4萬噸，占總進口量的18.9%；熱軋卷進口量增長34.9％至20.5萬噸，占總進口量的15.2%；熱鍍鋅板進口量增長61.6％至13.9萬噸，占總進口量的10.4%。相對扁平材而言，伊朗的長材進口量保持平穩(wěn)。
盡管鋼材進口大幅增加，但進口產品在該國鋼材消費量中的份額仍然很小。市場人士稱，伊朗需要進口鋼材來滿足需求，但穆巴拉克鋼鐵公司等本國鋼鐵企業(yè)也在不斷提升產能和擴大產品組合，這樣有助于減少對外國鋼材的依賴。
本波斯年前六個月，伊朗成品鋼材表觀消費量同比增長4.9%至1020萬噸，其中長材表觀消費量僅增長0.3％至510萬噸左右，扁平材消費量同比增長9.2％至500萬噸。
5、伊朗成品鋼材進口來源國
根據(jù)2022年數(shù)據(jù)，伊朗成品鋼材前六大供應國為中國、阿聯(lián)酋、土耳其、印度、阿曼和韓國。
三、展望
從供應端長期發(fā)展趨勢來看，伊朗鋼鐵工業(yè)主要采用直接還原鐵——電爐流程。目前該流程產鋼能力占總能力90.3%，只有9.7%產能用高爐——轉爐流程，以后用直接還原鐵———電爐流程產能占該國產鋼總能的比例還會是一步加大。 根據(jù)伊朗今年鋼鐵生產情況，預計到伊朗歷年1404年（2025年3月），該國將躋身全球頂級鋼鐵生產國的第七位。
Mysteel認為，生產方面，直接還原鐵（DRI）配額將成為影響2024第一季度鋼鐵生產的主要因素之一。主要矛盾是，大鋼廠有DRI配額，而依賴DRI的小工廠只得減少產量，或轉而使用廢鋼作為生產原料，這將對廢鋼價格起支撐作用。不過，無論是大鋼廠還是小鋼廠，第一季度的生產都將受到天然氣短缺的影響，鋼材生產水平在上半年將保持相對低位。
價格方面，以每年出口量最大的鋼坯為例，年初受到低庫存水平影響，鋼坯出口價格將持續(xù)走高，第一季度末期方坯價格將達到年度最高水平，第二季度受到需求走弱影響下跌，此后價格以窄幅波動為主。
出口方面，受到出口關稅的影響，2024上半年伊朗鋼材出口量或有所回落，但對于鐵礦石、球團礦和直接還原鐵等原材料的出口價格影響有限。產能擴張促進國內鋼鐵消費，鋼材出口量或受此影響下降。
在伊朗的規(guī)劃中，2025年伊朗全國鋼產量將達到5500萬噸。這除了用于本國消費外，還著眼于出口，該國計劃到2025年鋼材出口量達到1300萬。為達到這一產能擴張目標，伊朗有計劃在全國分散建設若干個年產量80萬噸左右的電爐鋼廠以便就地或在附近取得球團礦或廢鋼或原料，也在當?shù)貐^(qū)域內銷售，減少運輸費用并帶動地方經濟，這也是伊朗鋼鐵企業(yè)的特點之一。
雖然本國鐵礦資源豐富，但是鐵礦石含鐵品位一般在50%左右，需要經選礦后才能作為直接還原鐵原料，因此在建設球團廠同時需要建設相應規(guī)模的選礦廠，另按伊朗規(guī)劃，除開發(fā)利用本國鐵礦外，還需進口鐵礦石。
未來，伊朗鋼鐵工業(yè)的發(fā)展也可能遇到一些風險，包括本國貨幣里亞爾的貶值、鋼鐵工人工資的增加、天然氣和電力價格的波動，都可能增加鋼鐵生產成本。而且還面臨著全球鋼鐵產能過剩的國際市場，過度依靠國際市場將帶來風險，同時伊朗鋼 鐵業(yè)在品種上存在缺少高附加值產品的短板（如冷軋板、鋼軌、大型型鋼、無縫鋼管等），因此在適當增加生產能力的同時，著重注意提高產品質量，增加產品品種是十分重要的。
由于鋼鐵行業(yè)的大量投資，伊朗目前4500萬噸的鋼鐵產能將在未來2年內達到6000萬噸。鋼鐵生產鏈的不對稱增長和缺乏平衡是該行業(yè)面臨的最重要挑戰(zhàn)，為應對挑戰(zhàn)，伊朗需要發(fā)展人力資本，提高生產力，實現(xiàn)社會經濟可持續(xù)發(fā)展，并致力于成為綠色低碳發(fā)展國家。
